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2010年一季度,机床工具行业延续了上年第四季度的上行趋势,稳定向好,各项指标已接近或超过金融危机前的2008年同期水平。一季度市场异常火热,对数控机床的需求尤为突出;企业在手订单增长迅猛;国际市场也显示回暖迹象,加之上年同期基数较低,机床工具产品出口同比呈大幅度正增长。
  一、1-3月行业主要经济指标完成情况及进出口统计
  1.行业主要经济指标完成情况
  机床工具行业一季度累计完成工业总产值1037.4亿元,同比增长42.1%。
  机床工具行业产品销售产值1010.6亿元,同比增长42.8%。
  机床工具行业工业产品销售率达到97.4%,同比提高0.4个百分点。
  机床工具行业实现利润30.3亿元,同比增长97.7%;产值利润率为4.9%,同比提高1.5个百分点(1-2月数据)。
  机床工具行业一季度累计固定资产投资完成额同比增长11.2%,同比降低38个百分点。
  2.主要小行业经济指标完成情况
  1)金切机床行业
  金切机床行业工业总产值246.7亿元,同比增长29.8%。
  金切机床产量为143477台,其中数控机床产量达到39859台,同比增长分别为20.4%和60.4%。
  金切机床行业实现利润4.8亿元,同比增长160.5%;产值利润率为3.2%,同比提高1.6个百分点(1-2月数据)。
  2)成形机床行业
  成形机床行业工业总产值75.9亿元,同比增长41.0%。
  成形机床产量为56067台,其中数控机床产量达到2440台,同比增长分别为15.7%和32.7%。
  成形机床行业实现利润1.8亿元,同比增长65.8%;产值利润率为4.0%,同比提高0.5个百分点(1-2月数据)。
  3.机床工具产品进出口情况
  机床工具产品累计进口29.3亿美元,同比增长28.5%。其中金属加工机床进口17.4亿美元,同比增长14.9%。均已经超过历史最高年份2008年的同期进口金额。
  机床工具产品出口13.8亿美元,同比增长31.1%;其中金属加工机床出口3.9亿美元,同比增长13.0%。
  二、行业经济运行特点
  1.产销高速增长
  今年一季度,机床工具行业工业总产值和产品销售产值均超过1000亿元,同比增长均超过40%,产值和增速均高于2008年。月度工业总产值完成情况显示,3月份达到414.2亿元,高于2009年除12月以外任何月份。机床工具行业工业产品销售率达到97.4%,增幅比上年同期提高0.4个百分点。
  在国统局统计的机床工具行业五类企业中,私人控股企业表现突出,其现价工业总产值同比实现了68.3%的高速增长;国有控股企业扭转负增长局面,并实现13.6%的增长;集体控股企业、外商控股企业、港澳台企业增速也同样由负转正,实现了个位数增长。
  机床工具大行业中,其它金属加工机械、磨料磨具、铸造机械、机床附件小行业工业总产值增速高于行业平均水平;金属成形机床、工量具及量仪、木工机械、金切机床小行业工业总产值同比增速低于行业平均水平,增速最低的金切机床小行业也实现了29.8%的增长,完成额为246.7亿元。
  自2009年8月份至2010年3月份,金切机床小行业月度工业总产值同比增速连续8个月保持正增长,已显示出稳定向好趋势。特别是今年前3个月增势很猛,已超过2008年同期水平。
  2.企业利润翻番
  根据国统局数据,2010年1-2月机床工具行业累计利润比上年同期增长近一倍,其中木工机械利润增长近三倍,利润增长超过100%的还有金切机床、量刃具和机床附件三个小行业。
  机床工具行业产值利润率为4.9%,但多数小行业的产值利润率低于行业平均水平,尤以金切机床小行业产值利润率为最低,仅为3.2%。1-2月各个小行业中,磨料磨具产值利润率最高,达到6.9%。除此以外,铸造机械、机床附件小行业的产值利润率高于全行业水平,分别为6.6%和5.2%。木工机械、工量具及量仪、金属成形机床、其他金属加工机械小行业产值利润率分别为4.8%、4.2%、4.0%和3.6%。
  3.产品供不应求
  今年前三个月,行业企业普遍反映订单增长迅猛,产品供不应求。我协会对行业内230家重点联系企业的统计数据显示:1-3月份本期新增订单达到111.9亿元,3月份新增订单36.7亿元,3月末在手订单227.1亿元。在手订单额超过一季度重点联系企业的工业总产值。
  在订单猛增的情况下,重点联系企业所涉及的各个小行业的情况略有不同,但是大体都显示出供应链紧张问题。原材料供不上零件加工,零部件供不上主机。不仅仅是国内供应资源紧张,一些进口零部件也出现脱销的情况。部分企业认为市场前景不明朗,选择慎签合同。
  一季度的机床工具市场显示出各档次产品的需求量全面增长,并非只是高端产品市场活跃。重点联系企业的统计数据显示:一季度金属加工机床产值数控化率为47.3%,同比降低2.3个百分点;金切机床及数控金切机床平均单价分别同比降低2万元和9万元;成形机床及数控成形机床平均单价分别同比降低2万元和4.5万元。这些数据反映出市场对低端产品的需求量也在增加。
  4.进出口由负转正
  出口:由于国际经济环境出现转机,今年一季度机床工具行业出口已实现正增长,但是金属加工机床出口单价持续下跌,不利于行业的出口产品结构调整。出口去向变化较大,亚洲市场逐渐占据第一的位置。
  机床工具出口总额13.8亿美元,接近2008年同期的15.3亿美元。机床工具行业十个小行业,除机床零部件出口额同比仍为负增长外,其他小行业出口额同比均转为正增长。切削工具与磨料磨具的出口额均超过2008年同期水平。磨料磨具出口额同比增速最高,达113.6%,出口数据显示,金属加工机床单价继续下挫,其中数控金属加工机床平均出口价格下降30.1%。卧式加工中心、卧式数控车床、数控龙门铣床、数控矫直机、数控剪切机床平均价格下降幅度均在50%以上。
  由于我国金属加工机床出口量小且去向分散,个别大项目就能影响出口去向的变化,全球金融危机更加剧了这种变化。一季度我国出口市场格局继续发生改变,欧美市场继续走低,连续多年保持出口市场第一位的美国已滑落至第三位。亚洲经济复苏比较明显,是我国机床企业应关注的市场。一季度出口目的地排名前10位的国家和地区分别是:缅甸、印度、美国、巴西、德国、日本、印度尼西亚、越南、伊朗和中国香港。
  来源:中国机床工具工业协会

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